פתרונות פנסיה

ייעוץ וליווי פנסיוני ותכנון פרישה לשכירים ולעצמאים

תכנון פנסיוני חכם, ליווי פנסיוני שוטף, ותכנון פרישה לקראת היציאה לגמלאות, מבטיחים שבכל שלב בחיים ניתן יהיה למצות את מירב הפוטנציאל לרווחיות והטבות מס, ולמקסם את הסכומים שיעמדו לרשותכם בעתיד.

תכנון פנסיוני חכם, ליווי פנסיוני שוטף, ותכנון פרישה לקראת היציאה לגמלאות, מבטיחים שבכל שלב בחיים ניתן יהיה למצות את מירב הפוטנציאל לרווחיות והטבות מס, ולמקסם את הסכומים שיעמדו לרשותכם בעתיד.

תוכניות הפנסיה מלוות כל אחד ואחת – שכירים ועצמאים – החל מהכניסה למעגל העבודה, מן המשכורת הראשונה, ועד ליום הפרישה לפנסיה. החיסכון הפנסיוני הוא, במרבית המקרים, הנכס הגדול ביותר של כל אדם, למעט הדירה שבבעלותו, והוא האמצעי למימון החיים אחרי הפרישה מן העבודה.

החיסכון הפנסיוני הוא עניין מורכב, המחייב מעקב וטיפול שוטף. הוא מערב את המעסיק, רשויות המס, ומשתנה בהתאם להתפתחויות בחיים של החוסך.

צוות נמר סוכנות לביטוח ופנסיה מספק לכם את המידע, הידע, הייעוץ והפתרונות הטובים ביותר, עם שירות לאורך כל הדרך.

תכנון וליווי פנסיוני

  • בניית תמהיל החיסכון הפנסיוני – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל
  • מעקב אחרי הפקדות מעסיקים וצבירה
  • בקרת מסלולי השקעה והתאמת התוכניות לשינויים בחיים ובקריירה

תכנון פרישה

  • מיפוי המקורות שיעמדו לרשותכם לאחר הפרישה מן העבודה
  • מיפוי הצרכים הפיננסיים – קיום שוטף, בילוי ופנאי, סיוע למשפחה, אשראי ועוד
  • ייעוץ ותכנון מס
  • בניית מערך השקעות וחיסכון לתקופת הפרישה

תוכניות פנסיה