פתרונות תכנון פרישה

כצעד ראשון אנו ממליצים להכיר את הנושא. הכנו לכם מאגר מידע: מבוא נבוכים לתכנון פרישה.
צעד שני הוא ליצור עמנו קשר על מנת לבחון אפשרות של ביצוע תכנון פרישה עבורכם.

מי צריך תכנון פרישה?

אם עברתם את גיל 50, כדאי מאוד לעשות את הצעד הראשון ולהתכונן לצעד השני. אם עברת גיל 60, מומלץ ליצור קשר מיידי.

ככלל, אנו ממליצים להתחיל להתעניין ברצינות בהיבטים השונים של כלכלת הפנסיה, ובתהליכי תכנון פרישה, לקראת גיל 50.

תכנון פרישה – שלבי התהליך

• מיפוי הנכסים הפיננסיים שיעמדו לרשותכם בעת הפרישה – תוכניות פנסיה, קצבאות, נכסי נדל"ן (הבית), ירושות, פוליסות ביטוח וכד'.
• ניתוח היבטי מס.
• הבנת הצרכים, השאיפות והתוכניות שלכם בתקופת החיים החדשים שאחרי הפרישה מן העבודה.
• בניית תוכניות פיננסיות וכלכליות אפשריות ומומלצות.
• מעקב אחרי התוכנית שנבחרה וביצוע התאמות לאורך התקופה שבין התכנון לפרישה בפועל.
• יישום התוכנית עם ההגעה לגיל הפרישה.
• ליווי פיננסי וייעוץ שוטף.