איפה הכסף שלי? מיפוי אישי של תוכניות ביטוח ופנסיה בכל החברות מכל התקופות.
שירות ללא תשלום ללקוחותינו

כמה פעמים שאלת את עצמך “איפה הכסף שלי?”… האם יתכן שיש פוליסות ביטוח שנשכחו אי שם במהלך הדרך?

  • קופות גמל
  • קרנות השתלמות
  • ביטוחי מנהלים
  • קרנות פנסיה,
  • ביטוחי סיעוד
  • ביטוחי בריאות
  • ביטוח תאונות אישיות
  • ביטוח אלמנטרי – רכב, דירה, עסק ועוד

שירות איפה הכסף שלי? עושה לך סדר בביטוח ופנסיה עם תמונה מלאה של כל התוכניות הרשומות על שמך, מכל התקופות, בכל החברות:

מה יש לך, איפה יש לך, כמה יש לך.

באפשרותנו לספק לך את השירות החדשני לאיתור כספים מקיף בזכות טכנולוגיות מתקדמות הפועלות בחברתנו. טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו לשאוב מידע ממערכות האוצר – הר הכסף, הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית – לנתח אותו במהירות ולהגיש לך דו”ח מפורט וברור –
וזה עוד לא הכל; הדו”ח שלנו גם מציג אפשרויות פעולה מומלצות – מה כדאי לעשות לאור הנתונים במפת הכסף האישית.
לאחר שיש בידך את התמונה המלאה, צוות המומחים שלנו יעניק לך ייעוץ אישי שיחסוך לך הרבה כסף.

מה כולל שירות איפה הכסף שלי?

  • איתור של כל התוכניות באמצעות מערכות האוצר.
  • בניית דו”ח אישי מפורט – חוברת מידע שנשלחת אליך במייל.
  • המלצות אישיות לניהול אופטימלי של התוכניות:
    ייעוץ אישי לחיסכון של אלפי שקלים, תוך שמירה על איכות הכיסוי הביטוחי והפנסיוני.

לקוחות יקרים! למידע נוסף אודות שירות איפה הכסף שלי? ולהזמנת דו”ח אישי וייעוץ ללא תשלום – פנו אלינו
באמצעות צור קשר
בדואר אלקטרוני moti@nmr.co.il
בטלפון 03-5666260

עדיין אינך לקוח/ה שלנו? פנה/י אלינו לקבלת השירות בתנאים מועדפים.