איפה הכסף שלי? שירות ללא תשלום

כמה פעמים שאלת את עצמך “איפה הכסף שלי?”… האם יתכן שיש פוליסות ביטוח שנשכחו אי שם במהלך הדרך?

• קופות גמל
• קרנות השתלמות
• ביטוחי מנהלים
• קרנות פנסיה,
• ביטוחי סיעוד
• ביטוחי בריאות
• ביטוח תאונות אישיות
• ביטוח אלמנטרי – רכב, דירה, עסק ועוד

שירות איפה הכסף שלי? עושה לך סדר בביטוח ופנסיה עם תמונה מלאה של כל התוכניות הרשומות על שמך, מכל התקופות, בכל החברות:

מה יש לך, איפה יש לך, כמה יש לך.

באפשרותנו לספק לך את השירות החדשני לאיתור כספים מקיף בזכות טכנולוגיות מתקדמות הפועלות בחברתנו. טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו לשאוב מידע ממערכות האוצר – הר הביטוח והמסלקה הפנסיונית – לנתח אותו במהירות ולהגיש לך דו”ח מפורט וברור –

וזה עוד לא הכל; הדו”ח שלנו גם מציג אפשרויות פעולה מומלצות – מה כדאי לעשות לאור הנתונים במפת הכסף האישית.

לאחר שיש בידך את התמונה המלאה, צוות המומחים שלנו יעניק לך ייעוץ אישי שיחסוך לך הרבה כסף.

מה כולל שירות איפה הכסף שלי?

• איתור של כל התוכניות באמצעות מערכות האוצר.
• בניית דו”ח אישי מפורט – חוברת מידע שנשלחת אליך במייל.
• המלצות אישיות לניהול אופטימלי של התוכניות:
• ייעוץ אישי לחיסכון של אלפי שקלים, תוך שמירה על איכות הכיסוי הביטוחי והפנסיוני.