שכר טרחה שירותי פנסיה

חוסכים לכם בעלויות הפנסיה: עוברים לשכר טרחה בעמלות מינימום

נמר סוכנות לביטוח שמחה לבשר על מהפכה בעלויות החיסכון הפנסיוני ללקוחות הסוכנות. עמלות החיסכון יורדות למינימום האפשרי ולכם יש אפשרות לבחור בין 2 מסלולי שכר טרחה. ככל שהחיסכון הפנסיוני גדול יותר, החיסכון במחיר השירות גדול יותר.
יעוץ - שכר טרחה שירותי פנסיה

החל מחודש יוני 2018 עברה המר סוכנות לביטוח לשיטת חיוב חדשה ומהפכנית בתחום החיסכון הפנסיוני.
לקוחות הסוכנות ישלמו עמלות מינימום בלבד עבור החיסכון הפנסיוני, ובמקום זאת ישלמו שכר טרחה, במסלול לפי בחירת הלקוח:

  • מסלול ריטיינר שנתי – 300 ש”ח בלבד בשנה
  • מסלול מחירון – עפ”י לוח המחירים לכל שירות. הצג/י מחירון

השיטה החדשה מבטיחה לכל לקוח חיסכון שנתי של מאות שקלים בעלויות הפנסיה.
ככל שהחיסכון הפנסיוני גדול יותר, החיסכון במחיר השירות גדול יותר.

ללקוחות נמר שיש להם פעילות נוספת בסוכנות, יוענקו הטבות נוספות בהתאמה אישית.

הסבר ללקוח

בעקבות שינויים משמעותיים בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל, התיר המפקח על הביטוח לסוכני ביטוח להמיר את התגמול בעמלות בתגמול שכר טרחה.
עפ”י ההנחיות החדשות, במידה ולא קיימת רווחיות לסוכן בתוכניות החיסכון הפנסיוני של לקוחותיו, יוכל הסוכן לגבות שכר טרחה עבור ייעוץ ושירותים שונים הקשורים לטיפול בתוכניות הפנסיה של לקוחותיו – בעיקר קרנות פנסיה.

לאור הנחיה זו החליטה סוכנות נמר להקטין את העמלות עבור תוכניות חיסכון פנסיוני עד למינימום האפשרי:

– עמלות פרמיה – 2% בלבד, במקום כ-6%
– עמלות צבירה – 0.25% בלבד, במקום כ-0.5%

כאמור, במקום העמלות ישלמו הלקוחות שכר טרחה בשיעור קבוע וידוע מראש, במסלול ריטיינר שנתי או עפ”י מחירון – לפי בחירת הלקוח.

Win-Win – הסוכן מרוויח, הלקוח חוסך

המעבר לתשלום שכר טרחה במקום עמלות מבטיח לסוכנות תגמול סביר והוגן עבור השירות, וללקוח שירות מקצועי ואיכותי ללא פשרות במחיר ללא תחרות.
כפי שהבין המפקח על הביטוח, תגמול בשיטת שכר טרחה מונע ניגוד אינטרסים ומספק שקיפות מלאה ללקוח.

סוכנות נמר הינה חלוצה ביישום המודל וכבר השיגה שיתוף פעולה של יצרני פנסיה מובילים. אנו מאמינים כי בעתיד הקרוב סוכנויות רבות ילכו בעקבותינו ויישמו את המודל החדש.
סוכנות נמר תפעל מול כל יצרני הפנסיה בישראל – חברות הביטוח ובתי השקעות – בשאיפה לקבל את הסכמת כל הגורמים ליישום המודל, לטובת כל לקוחותיהם – צרכנים וסוכנים.

מעסיקים, לתשומת לבכם!
אנו נציע את המודל גם לעובדיכם המבוטחים באמצעותנו. בנוסף, הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לוותר על עובדים שלא ירצו להצטרף למודל החדש.

למידע נוסף פנו אלינו. צוות החיסכון הפנסיוני שלנו ערוך לשירות אישי לכל לקוח ולכל מעסיק.

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר