סל החיסכון והשירותים הפיננסיים למשפחה

החל מהרפורמה הגדולה של 2006, סוכן הביטוח הוא גם הסוכן הפיננסי שלכם, המספק לכם תחת גג מקצועי אחד את כל הפתרונות לחיסכון
שירותים פיננסיים - סוכן החיסכון והפנסיה

מדוע המדינה הפכה את סוכן הביטוח לסוכן פיננסי?

באמצע העשור הראשון של המאה ה-21 התחוללה בישראל מהפכה פיננסית אדירה, הידועה בשם ‘רפורמת בכר’. במסגרת הרפורמה, שביצועה נמשך על פני מספר שנים, הועבר הטיפול המקצועי בחיסכון של אזרחי ישראל מידי הבנקים לידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות. גם החיסכון הפנסיוני – קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל – וגם החיסכון לכל מטרה (תוכניות חיסכון) רוכזו תחת ענפי הביטוח וההשקעות.

המטרה הראשונית של המהלך הגורף היתה הגברת התחרותיות בזירות הפיננסיות. לא פחות חשוב – ניתוק האינטרסים הבנקאיים מהר החיסכון הלאומי.

אחת ההשפעות החשובות של הרפורמה היתה, הפיכת סוכן הביטוח לסוכן פיננסי שמספק לצרכן את כל פתרונות החיסכון – לטווח קצר, בינוני וארוך – תחת מטרייה מקצועית אחת.

סל הפתרונות הפיננסיים של סוכן הביטוח

  • תכנון וליווי פנסיוני
  • חיסכון לכל מטרה
  • תכנון וליווי פיננסי לפרישה
  • השקעות אלטרנטיביות
  • מימון כנגד חיסכון
  • ביטוחים ארוכי טווח (בריאות, חיים)

מה כולל השירות הפיננסי?

  • תכנון בהתאמה אישית של מערך הפתרונות לטווח קצר וארוך
  • רכישת הפתרונות בתנאים הטובים ביותר, במו”מ עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות
  • ליווי ומעקב שוטף להתאמת הפתרונות להתפתחויות במשק ולשינויים בחייכם
  • סיוע והכוונה במימוש הזכויות תוך מיצוי של הטבות מס ואחרות

המומחיות שלנו, היתרונות שלכם

צוות נמר סוכנות לביטוח מתמחה בפתרונות החיסכון והפנסיה, ומלווה אלפי משפחות בישראל לאורך שנים רבות בכל צמתי החיים. אנו מספקים לחוסכים תוכניות למימוש חלומות ולהתנהלות כלכלית חכמה בגיל הפרישה, ומסייעים בהשגת המירב והמיטב מכל שקל חיסכון לאורך כל הדרך.

צרו קשר לפגישת היכרות ללא כל התחייבות.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter

לקבלת שירות או הצעת מחיר

03-5666260

מענה טלפוני: ימים א’-ה’, בשעות 09:00 – 17:30.
—–
צור קשר