לאורך כל הדרך, מהמשכורת הראשונה ועד היציאה לפנסיה, תוכניות הפנסיה שלכם עובדות עבורכם – הפקדות מצטברות, הטבות מס נזקפות, תשואות מתווספות. אם אתם נהנים משירותי תכנון פנסיוני וליווי מקצועי, אתם יודעים כמה חשוב להכיר את האירועים המרכזיים בחיי החיסכון הפנסיוני, על מנת להטיח מיצוי מירבי של יתרונות וזכויות.
מהן אבני הדרך במסע אל הפנסיה? איך הטבות המס נכנסות לתמונה?
הטבלאות שהכנו עבורכם מציגות את עיקרי הדברים במסלול הפנסיה. מידע זה חשוב לכל חוסך, שצריך להשגיח על החיסכון הפנסיוני לאורך השנים. הוא חשוב במיוחד עבור מי שמתקרב לגיל הפרישה, לקראת תהליך אישי של תכנון פנסיה.
הכרת אבני הדרך וצבעי המס מסייעת לניהול ומעקב אחרי החיסכון הפנסיוני, ומאפשרת לבצע תכנון פנסיוני על בסיס של הבנת התהליך, שהינו מורכב ומתמשך, ומקצר את הדרך לתכנון פרישה בהתאמה אישית.
קחו את הזמן לעיון, כדי לרענן את הידע לקראת שיחת הייעוץ הבאה.
